رشد پایدار بازار خودروهای سواری چین
طبق گزارش منتشرشده توسط مؤسسه ThinkerCar، بازار خودروهای سواری در چین طی سال ۲۰۲۴ به فروش تجمعی ۲۷.۱ میلیون دستگاه رسید که معادل رشد سالانه ۶.۱ درصدی است. این چهارمین سال متوالی رشد بازار خودرو در چین محسوب می‌شود. این رشد پایدار در شرایطی رقم خورده که بسیاری از بازارهای جهانی در رکود یا کاهش تقاضا قرار داشته‌اند.
افزایش چشمگیر فروش خودروهای انرژی نو (NEV)
در بخش خودروهای انرژی نو، آمارها گویای تحولی جدی در رفتار بازار هستند. فروش خودروهای NEV در سال ۲۰۲۴ به ۱۲.۲ میلیون دستگاه رسید که نسبت به سال گذشته ۳۷.۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد. این سطح از فروش موجب شد که خودروهای انرژی نو ۴۵ درصد از کل بازار خودروهای سواری چین را به خود اختصاص دهند.
روند صادرات خودروهای NEV: رشد محدود در مقایسه با بازار داخلی
در حالی که بازار داخلی چین با سرعت بالایی در حال گسترش NEVهاست، روند صادرات این خودروها اندکی کندتر بوده است. در مجموع، ۱.۰۸۹ میلیون دستگاه خودرو انرژی نو در سال ۲۰۲۴ صادر شد که تنها ۵.۴ درصد نسبت به سال پیش افزایش داشته است. این کاهش در نرخ رشد صادرات می‌تواند به عوامل مختلفی مانند محدودیت‌های لجستیکی، موانع تعرفه‌ای، و افزایش رقابت جهانی مربوط باشد.
تحلیل رشد بر اساس نوع فناوری پیشرانه
خودروهای انرژی نو به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند: خودروهای پلاگین هیبرید (PHEV)، خودروهای افزایش‌دهنده بُرد (EREV)، و خودروهای تمام‌برقی (BEV). طبق داده‌های ارائه‌شده:
| نوع پیشرانه | نرخ رشد سالانه | سهم بازار NEV |
|---|---|---|
| پلاگین هیبرید (PHEV) | 88% | افزایش یافته |
| افزایش دهنده بُرد (EREV) | 79% | افزایش یافته |
| تمام برقی (BEV) | 15% | 57.9% (کاهش 23.7 درصدی نسبت به 2020) |
با وجود حفظ برتری نسبی BEVها در سهم بازار، سهم آن‌ها نسبت به چهار سال قبل کاهش محسوسی داشته است.
تسلط برندهای چینی در بازار NEV
یکی از نکات برجسته گزارش ThinkerCar، افزایش چشمگیر سهم برندهای چینی در بازار خودروهای انرژی نو است. در سال ۲۰۲۴، برندهای داخلی موفق شدند ۸۱ درصد از بازار NEV را به خود اختصاص دهند؛ رشدی ۲۰ درصدی نسبت به سال ۲۰۱۹. در سوی مقابل، برندهای مشترک (Joint Ventures) به دلیل تأخیر در عرضه محصولات نوین، بخش عمده‌ای از سهم بازار خود را از دست داده‌اند.
رشد نفوذ NEV در سگمنت‌های مختلف خودرو
سگمنت‌های B و بالاتر در سال ۲۰۲۴ نقش پررنگی در بازار خودروهای انرژی نو داشته‌اند. نرخ نفوذ NEV در سگمنت B به ۴۸ درصد و در سگمنت‌های C و D به ۶۷ درصد رسیده است. همچنین در نیمه دوم سال ۲۰۲۴، عرضه فشرده NEVها در سگمنت A آغاز شد که انتظار می‌رود در سال ۲۰۲۵ موجب رشد قابل‌توجه این بخش شود.
گسترش سهم NEV در کلاس‌های بدنه مختلف
بازار NEV تنها به سدان‌ها و SUVها محدود نبوده و خودروهای چندمنظوره (MPV) نیز با رشد توجه مواجه شده‌اند. داده‌های فروش نشان می‌دهد:
| کلاس بدنه | تعداد مدل NEV در میان ۱۰ مدل پرفروش |
|---|---|
| سدان | ۶ مدل از ۱۰ |
| SUV | ۴ مدل از ۱۰ |
| MPV | ۳ مدل از ۱۰ |
این روند نشان می‌دهد تقاضا برای NEVها در تمامی کلاس‌های بدنه در حال گسترش است.
برترین بازیگران بازار NEV در چین
بررسی فهرست برندهای برتر بازار خودروهای انرژی نو در چین، تصویر زیر را ارائه می‌دهد:
BYD: صدرنشین بازار با رشد فروش چشمگیر.
تسلا: علیرغم کاهش فروش ۳ درصدی، همچنان در رتبه دوم قرار دارد.
Li Auto و AITO: حضور موفق در میان پنج برند پرفروش.
10 مدل پرفروش بر اساس نوع بدنه در سال 2024
| سدان | اس یو وی | ام پی وی |
| BYD Seagull | Tesla Model Y | Denza D9 |
| BYD Qin PLUS | BYD Song PLUS | Sienna |
| Tesla Model 3 | Chery Tiggo8 | Trumpchi M8 |
| Nissan Sylphy | BYD Yuan PLUS | Granvia |
| BYD Qin L | Chery Tiggo7 | Buick GL8 |
| VW Lavida | BYD Song Pro | Voyah H56 |
| BYD Destroyer05 | Geely XingyueL | Trumpchi M6 |
| VW Passat | Geely Boyue | Trumpchi E8 |
| BYD Han | Changan CS75 | Odyssey |
| VW Sagitar | Jetour T-1 | Zeekr 009 |
این جدول عملکرد بازیگران اصلی بازار را نشان می‌دهد:
| برند | وضعیت فروش در 2024 | رتبه بازار |
|---|---|---|
| BYD | رشد سریع | ۱ |
| تسلا | کاهش ۳ درصدی | ۲ |
| Li Auto | افزایش قابل توجه | جزو پنج برند برتر |
| AITO | رشد محسوس | جزو پنج برند برتر |
تمرکز بازار باتری روی دو بازیگر اصلی
در بخش تولید باتری برای خودروهای NEV، دو شرکت بزرگ یعنی CATL و BYD موفق شده‌اند در مجموع ۷۰ درصد از ظرفیت نصب‌شده را به خود اختصاص دهند. همچنین استفاده از فناوری باتری‌های لیتیوم آهن فسفات (LFP) به شکل فزاینده‌ای در بین خودروسازان افزایش یافته است. این نوع باتری‌ها به دلیل ایمنی بیشتر، قیمت مناسب‌تر و طول عمر بالا در میان خودروسازان محبوبیت پیدا کرده‌اند.
جمع‌بندی نهایی
سال ۲۰۲۴ را می‌توان نقطه عطفی در تاریخ صنعت خودروهای انرژی نو در چین دانست. سهم بالا و رو به رشد NEVها در بازار داخلی، سلطه برندهای چینی، تنوع در تکنولوژی‌های پیشرانه و بدنه، و تثبیت جایگاه بازیگران بزرگ داخلی، همگی نشانه‌هایی از بلوغ بازار و تغییر جهت صنعت خودرو به سمت فناوری‌های پاک هستند.
همچنین با توجه به آغاز عرضه گسترده NEVها در سگمنت‌های اقتصادی‌تر و تثبیت جایگاه برندهای داخلی در بازار باتری، انتظار می‌رود روند رشد این صنعت در سال ۲۰۲۵ نیز ادامه یابد و سهم بیشتری از بازار جهانی را در اختیار خود بگیرد. این تحولات، تأثیر مستقیم بر سیاست‌گذاری‌های صنعتی و واردات خودرو در کشورهای دیگر نیز خواهد داشت.
source